2019年广东省建筑施工企业大数据分析江明学

发布时间：2022-06-25 18:18:05

2019年广东省建筑施工企业大数据分析

导读

根据国家统计局及建设通平台公布数据，建设通大数据应用研究院综合整理：对2019年广东省建筑施工企业中标业绩、资质、荣誉、诚信、开放度、公投市场、EPC项目等维度进行了具体分析。旨在通过上述几个维度为建筑业从业人员了解广东建筑市场呈现一个立体的、可参考的数据依据。

一、中标业绩

1、中标项目金额各区间中标量及增速情况

中标项目金额主要集中在400万以下2019年广东省施工企业，中标金额在400万以下的项目个数有28213个，较上年同比下降5.14%；中标项目金额在400-1000万的项目个数有5774个，较上年同比增长1.98%；1000万-2000万的项目个数有3434个，较上年同比增长11.97%；2000万-5000万的项目个数有3396个，较上年同比增长9.44%；5000万-1亿的项目个数有1672个，较上年同比增长13.05%；1亿以上的项目个数有2825个，较上年同比降低1.74%。

2、施工企业业务范围分布情况

近八成企业只在本地经营，跨省份开展业务的企业数只有二成。从2019年广东省有业务活动的企业有13730家，承接业务量为47709个。其中，本市经营企业有7099家，承接的业务量为25272个占总的业务量52.97%；省内跨市经营企业有3631家，承接的业务量为12459个占总的业务量26.11%；跨省经营企业有3000家，承接的业务量为9978个占总的业务量20.91%。可见，相当一部分企业仍是本土作战，企业的跨地区经营发展空间巨大。从侧面也反映出大部分企业竞争力较弱，走出去的能力受限。

3、总承包资质各等级企业中标情况

总承包各资质等级中，三级资质企业中标量占据总中标量的六成以上。2019年广东省，总承包特级资质企业中，中标量大部分分布在11-20个、31-50个、51-100个这四个档位；总承包一级、二级、三级资质企业中，中标量主要集中在20个以内。

4、中标百强企业地区和数量分布情况

中标百强榜中，平均每个地区企业数量为5个，广东省仅3个市高于此数值。据建设通业绩数据库数据显示，2019年广东省，中标量在前100位的企业中，广州市、深圳市、茂名市分别位列前三位，对应的企业数是38家、38家和8家；其他0--3家，地区差距巨大。

二、广东省各市中标前5强企业名单

三、资质情况

1、总承包资质各等级企业分布情况

总承包特级企业数仅占到全部总承包资质企业数的0.23%。据建设通资质数据库数据显示，截至目前为止，广东省拥有总承包特级资质的企业数是29家，占全部总承包资质企业数的0.23%；拥有总承包一级资质的企业数为739家，占全部总承包资质企业数的 5.92%；拥有总承包二级资质的企业数为2686家，占全部总承包资质企业数的21.5%；拥有总承包三级资质的企业数为9038家，占全部总承包资质企业数的72.35%。

2、总承包特级资质企业地区分布情况

广州拥有总承包特级资质的企业数最多。截止目前为止，广东省拥有总承包特级资质企业数最多的前3个地区及数量排序分别是：广州市15家、深圳市7家、茂名市2家。拥有总承包一级资质企业超过100家的地区有深圳市215家、广州市207家。

3、企业拥有装修资质

广东省超过一半的专业承包资质企业拥有装修装饰资质。据建设通资质数据库数据显示，截止目前为止，广东省拥有专业承包资质的企业数是19109家；拥有装修装饰资质的企业数为9932家，装饰装修占总专业资质占比为51.98%。广东省拥有装修装饰一级资质的企业数是1245家，占全部装修装饰资质企业数的10.41%，拥有装修装饰二级资质的企业数为10711家，占全部全部装修装饰资质企业数的89.6%。

4、装修资质企业地区分布情况

深圳市拥装饰装修资质的企业数最多。截止目前为止，广东省拥有装饰装修一级资质企业数最多的前3个地区及数量排序分别是：深圳市675家、广州市254家、东莞市93家。拥有装修装饰二级资质企业超过1000家的地区分别是深圳市2384家、广州市1828家。

四、荣誉信息

1、国家级工程荣誉地区分布情况

获国家级荣誉的工程项目数量增加。据建设通荣誉数据库数据显示，2019年广东省共有970项工程荣获国家级荣誉。2019年获国家级荣誉前三的地区分别是：深圳市、广州市、佛山山市，其数量分别为656项、244项和19项。

2、广东省金匠杯地区分布情况

深州市获金匠杯的工程项目最多。据建设通荣誉数据库数据显示，2019年广东省共有78项工程荣获金匠杯奖项。2019年获金匠杯奖项前三的地区分别是：深圳市、广州市、茂名市，其数量分别为31项、24项和7项。平均到每个地区的荣誉为4项，广东省仅3个地区高于此数值。

五、诚信信息

1、广东省2019年施工单位不良信息数量公布占比情况

工程安全、资质、工程质量不良信息占全部不良信息的42.04%。2019年按建设部对施工单位不良信息划分标准，广东省不良信息数量总计为135756条。其中，工程安全不良信息排名第一，占全部不良信息的31.34%；工程质量不良行为信息排名第二，占总量的9.63%；资质不良行为信息排名第三，占总量的1.2%。

2、其他监管部门对广东省2019年施工单位不良信息数量公布占比情况

环保类不良信息、法院类不良信息占全部不良信息的15.95%。2019年环保局、工商局、法院、国税地税局对施工单位发出的不良行为信息总计为25272条。环保类不良信息为21132条，占总量的15.57%；法院类不良行为516条，占总量的0.38%；纳税类不良信息为912条，占总量的0.67%；工商类不良信息为2712条，占总量的2%。

六、广东省各地区开放度情况

1、广东省2019年各市的开放度情况

建筑业开放度呈微弱上升状态，潮州市、中山市、阳江市排名前三列。所谓建筑业开放度，是指一定时间段某区域内，外地建筑施工企业中标数量占全部中标数量的比例。2019年广东省，建筑业开放度在60%以上的地区排序为：潮州市、中山市、阳江市、肇庆市、云浮市。

七、广东省各地区公投市场情况

1、广东省2019年公投市场情况

房建、市政项目招标量接近六成。2019年，各专业平均招标数量为2112个。房建项目招标数量最多，占招标总量的31.56%。市政项目紧随其后，占招标总量的26.92%。剩下其他专业项目招标量占比为41.52%。

2、广东省2019年各市的公投市场情况

从广东省各市来看，广州市的房建项目和市政项目招标项目均位居于各自专业的榜首。房建项目招标数量为1783个，同比上年下降16.29%，市政项目招标数量为1176个，同比上年下降了11.91%。深圳房建项目招标数量为966个，同比上年下降了14.51%，市政项目招标数量为916个，同比上年下降了23.79%。佛山市房建项目招标数量为264个，同比上年下降了43.1%，市政项目招标数量为602个，同比上年增加了30.02%。其他市的房建和市政项目招标数量均未超过500个，增长也比较缓慢。

注：其他包括铁路、港口航道、矿山、冶金、石油化工、通信、消防、桥梁、隧道、PPP、幕墙、民航机场、核工程、海洋石油、环保、勘察设计、电力

八、广东省各地区EPC趋势分析

1、广东省各地区EPC项目数量及增速

EPC项目中标数量缓慢增长，增速持续放缓。2019年，广东省EPC项目中标数量824个，同比下降39.32%。从广东省21个市的EPC中标数量看，广州市位于榜首数量为286个，同比下降28.14%，深圳市位居第二数量为105个，同比下降57.66%，清远市紧随其后数量为88个，同比下降17.76%。广州市、深圳市、清远市、3个地区EPC中标数量同比增速排列广东省前3位，由此可见这3个地区EPC项目有较大的发展空间。

九、附：部分城市市场规范摘选

1、市场概况

广州市在全国范围，属于开放性较高的省会城市，对外省企业比较友好，招标文件中基本无对外省企业的限制条款，比较适合外省企业进入。

2、招标规则

企业、类似业绩、荣誉、项目经理都必须要入【广州劳保中心】。需要通过CA数字证书登录企业诚信档案信息库，至广州公共资源交易中心二楼窗口办理。

3、备案方法

备案平台为【进粤企业和人员诚信信息登记平台】。在广东省投标只需要在【进粤企业和人员诚信信息登记平台】备案即可，不需要在广东各市再行备案。

4、评标办法

广州市的评标办法基本是综合评估法，主要看报价方面。2019年有几例评定分离法，但是不多。一般项目都使用资格后审，包括纯施工标和设计施工标。只有大约10%的项目使用资格预审，一般不允许资格预审。